【互动打赏】AI会推动新一轮消费电子换机潮吗？

  近年来，AI技术取得了突破性的进展，这中间还包括自然语言处理、图像识别以及机器学习等多个子领域。这些革命性的改变已经影响到各行各业，特别是消费电子科技类产品，大多数表现在其中的智能化和自动化功能，带来更方便、个性化和智能化的使用体验。

  在语音助手方面，（如Siri、Alexa和Google Assistant）采用了人工智能技术，使用户能通过语音指令控制设备、获取信息和执行任务。在智能家居上，AI技术被应用于智能家居设备，例如智能音箱、智能灯泡、智能插座等，提供个性化的服务和智能化的家居体验。在智能手机上，包括人脸识别解锁、语音识别、智能摄像头等，可提高手机的安全性、使用者真实的体验和图像解决能力。在智能穿戴设备上，智能手表、智能眼镜等穿戴设备也借助人工智能实现了许多功能，如健康监测、语音交互、活动追踪等。

  根据中信建投研究，考虑到硬件能力和成本效益，AI模型预计将逐步深入到终端设备中，特别是智能手机和个人电脑。这一发展的新趋势意味着以手机代表的终端AI应用有望率先实现落地，从而推动消费电子的长期增长。

  目前，大模型向智能终端的渗透已初见端倪，8月14日，小米宣布其自研的13亿参数端侧大模型在骁龙平台跑通，“小爱同学”已升级并开启邀请测试。随后不久，华为发布了“史上最强Mate手机”Mate60Pro，其搭载了HarmonyOS4操作系统，并宣布接入华为盘古大模型。这两个消息无疑都是巨大的科技里程碑，那么问题来了：AI的快速地发展会不会推动新一轮的换机潮？我们诚邀您在评论区分享您的见解和洞察。

  $消费电子ETF(SZ159732)$跟踪的标的指数为国证消费电子主题指数，它反映A股市场的消费电子产业中优质上市公司的整体表现。短期来看，随着华为和苹果新款产品的，板块呈现反弹迹象；中长期趋势中，AI技术有望为消费电子领域注入新的活力，催生新一轮换机需求。

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  本活动旨在为大家提供投资讨论的平台，不构成投资建议。请大家理性参与，依据自己风险承担接受的能力和资本预算做出决策。

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  $消费电子ETF(SZ159732)$智能手机将成为个人日常生活中的 AI 助手，AI 有望驱动新一轮换机潮。手机已成为人类日 常生活交互最重要的终端，普及率高、使用频率高，考虑终端算力、存力以及客户应用需 求等因素，手机有望成为 AI 大模型在终端落地的首选设备之一。2019 年开始，5G 带动的 换机潮已延续近四年时间，全地球手机换机周期持续拉长，Counterpoint 副总裁 Peter Richardson 指出 2022 年全地球手机换机周期延长至 43 个月，创历史上最新的记录。随着 AI 大模型 时代到来，AI 有望成为驱动下一轮换机潮的主要的因素。小米、华为手机的 AI 应用都已展露苗头。8 月 14 日，小米发布会上正式公开宣布在手机端侧 成功运行 13 亿参数 AI 大模型，手机端大模型在部分场景下可以媲美 60 亿参数模型在云端 运行效果。目前小爱同学已接入大模型并开启邀请测试。雷军在发布会上表示，小米大模 型技术主力突破方向是轻量化和本地部署，未来将全力优化百亿参数大模型。8 月 29 日， 华为发布 Mate60 Pro 手机，新增 AI 隔空操控、智感支付、注视不熄屏等智慧功能，并搭 载鸿蒙 4.0 操作系统。此前，华为已宣布鸿蒙 4.0 正式接入华为盘古大模型，实现操作系统 与 AI 大模型首次融合。头部手机品牌厂商纷纷推动 AI 手机的落地和实现，为广大购买的人提供更 智慧的交互体验。2023 下半年首批“AI 手机”将陆续面世，预计 2024-2025 年将有更多创新 AI 应用在手机 落地。AI 手机主要使用在 NLP（自然语言处理）和 CV（计算机视觉）技术。目前我们观察 到首批 AI 手机应用将主要作为辅助技术改善目前用户痛点（如美颜滤镜、相册归纳等）， 但仍将有一些新应用出现，NLP 应用方面包括知识问答、华为搜索等；CV 应用方面包括增 强现实（隔空操作）、眼球追踪等。我们预计，2024-2025 年更多的创新 AI 应用将在手机 落地。

  方向选择：政策支持、技术自主、前景广阔、套牢盘轻的数字化的经济、AI、人形机器人、智驾、特别是光领域中小盘、中低价、持续高壁垒高垄断高成长的世界一流高科技高端制造绩优股。尽可能选择国企科技股，国家正做强做专科技企业，国企在股权上钻不了空子。押注国家兴旺，顺大势，共创美好未来。仅供参考。

  AI会推动新一轮消电子换机潮，消费电子行业当前处于去化筑底阶段，十一黄金周确实可能带来一定的复苏效应，九月份众多新品陆续登台，给消费电子板块带来景气度的回升，大家换机的热情会被点燃，低迷较长时间的消费电子赛道有望重回升势，投资机会逐步明确，现在是值得配置的机遇！$消费电子ETF(SZ159732)$

  近年来，AI技术取得了突破性的进展，这中间还包括自然语言处理、图像识别以及机器学习等多个子领域。这些革命性的改变已经影响到各行各业，特别是消费电子科技类产品，大多数表现在其中的智能化和自动化功能，带来更方便、个性化和智能化的使用体验。在语音助手方面，（如Siri、Alexa和Google Assistant...